Naše finanční služby
Renta
Naši klienti se nespoléhají na státní důchod. Díky chytrému finančnímu plánu si budují vlastní rentu, která jim přináší pravidelný příjem a nezávislost ještě před důchodem. Pomůžeme vám k jistotě a svobodě užívat si život podle svých představ.
Finanční a majetková analýza
Plán odchodu do důchodu
Sestavení rentierského portfolia
Zajištění
Pojištění nastavujeme podle vašich cílů a potřeb. Nejsme prodejci, ale partneři hledající nejlepší řešení. Díky přesným datům a správně vyplněným dotazníkům máte jistotu rychlého a spravedlivého plnění i naší podpory při uplatnění nároků.
Analýza rizik
Nastavení pojistné ochrany
Pomoc při škodných událostech
Reality
Ať prodáváte, kupujete či pronajímáte, postaráme se o vše – od odhadu ceny a inzerce až po právní servis. Díky nám proběhne obchod bezpečně, transparentně a s nejlepším výsledkem. Pomůžeme i s financováním.
Prodej
Koupě
Nájem
Firmy
Pomáháme firmám růst a naplno využít jejich potenciál. Optimalizujeme benefity, snižujeme náklady a zvyšujeme spokojenost týmu. Zajistíme financování, pojištění rizik i zhodnocení volných prostředků. Součástí spolupráce jsou i finanční a motivační školení. Najdeme řešení, které přinese výsledky – pro vás i váš tým.
Daňová optimalizace
Firemní financování
Školení zaměstnanců
Investice
Pomůžeme vám vybudovat investiční portfolio na míru vašim cílům i rizikovému profilu. Kombinujeme osvědčené nástroje – od fondů a akcií po zlato. Investice pravidelně sledujeme, vyhodnocujeme a upravujeme, aby zůstaly v souladu s vaší strategií a přinášely stabilní dlouhodobé výsledky.
Sestavení portfolia na míru
Komplexní zajištění
Chytrý a jednoduchý přehled
Nemovitosti
Ať už chcete vlastní bydlení nebo investiční nemovitost, zajistíme pro vás nejvýhodnější podmínky. Postaráme se o celý proces – od výběru řešení a vyjednání s bankou po kompletní administrativu a právní jistotu. S námi máte záruku správně nastavené hypotéky, bez starostí a s jistotou financování.
Hypoteční úvěry
Investiční úvěry
Zelená úspora
Jak probíhá celý proces
Nezávazná konzultace
Úvodní setkání, na kterém si vysvětlíme způsob práce, projdeme základní podklady a stanovíme vaše cíle.
Finanční a majetková analýza
Detailní zmapování vaší situace – zahrnuje data z ČSSZ, posouzení rezerv, pojištění, důchodového zajištění, investičního portfolia, daňové optimalizace i stávajících úvěrů či hypoték.
Představení finančního plánu
Osobně vám představíme doporučený finanční plán, krok za krokem vysvětlíme jednotlivá řešení a po odsouhlasení se společně pustíme do realizace.
Realizace řešení
Založíme potřebné produkty, nastavíme investiční i pojistná řešení a zajistíme hladký průběh celé implementace.
Následný servis
Pravidelně vás informujeme o vývoji finančních a kapitálových trhů, zasíláme novinky a newslettery, provádíme revizi pojištění a poskytujeme podporu při pojistných událostech.